四季度哪些上市公司订单将迎来爆发?泛在电力

上海林内资讯网体育2019-10-10 13:4046

又是一篇硬核科技科普文,赶脚我的头发在无声地哭泣(边写边揪头发节奏)。



股票,归根结底炒的是业绩预期。业绩在可预见的未来越来越好,则会受到市场的追捧,股价就容易走出上涨行情。因此,本文的焦点是哪些上市公司在四季度的订单会迎来爆发?



通过了解知道,2019年国家电网信息化设备已招标数量规模远不及2018年全年水平,信息化设备的招标数量规模在第四季度仍有较大增长空间。为什么信息化设备的招标数量规模在四季度不能减少呢?因为,国网(国家电网)在2019两会提出建设“三型两网”,打造世界一流能源互联网。三型:枢纽型、平台型、共享型;两网:坚强智能电网(建成)+泛在电力物联网(正开始建)。信息化设备为泛在电力物联网其中重要一环,并且建设泛在电力物联网是有时间表的。如下图:






可以看到:到2021年初步建成泛在电力物联网、到2024年建成泛在电力物联网。时间紧,任务重,您说订单会不会爆发?那么,泛在电力物联网是个什么鬼?


官方定义:泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术,汇集各方面资源,为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面,提供充足有效的信息和数据支撑。


看晕了没(掩嘴偷笑脸)?首先,“泛在物联”是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。泛在电力物联网,就是指在电力方面可以任何时间、任何地点、任何人、任何物之间信息连接和交互(给您绕晕了没)。


举个例子:在您家装个智能且能联网上传数据的电表(电表会储存您用电方面的数据:比如您什么时间段用了多少度电,家里的空调、洗衣机、冰箱等等各用多少度电),电表将数据上传到平台,然后由国家电网根据用电方面的数据进行电力方面的调配。同样滴,输电网、发电厂的设备都是智能且互通互联的。这样就使得整个供电成本下降,并且可以发展到无人机巡视电网----更加节省人员成本。



泛在电力物联网的核心建设方向为:


1)信息化,对应的上市公司有国电南瑞600406,岷江水电600131;


2)智能化,可参考中泰证券的研究报告(如下图);






3)营销系统(营销2.0),对应的上市公司有朗新科技300682、中电普华(已置入岷江水电600131)、东软集团600718。



中泰证券苏晨研究团队认为:三季度以来,泛在建设拐点已经多次验证:8 月底数据中台与云平台等竞争性招标、9 月中下旬新增信息化设备与服务招标显著放量、9 月底第四批信息化设备同比大幅增长;随着泛在建设全面提速,各网省公司专项建设陆续开启,四季度至明年相关产业链公司将迎来订单爆发。(附相关产业链受益标的图表)